1967 год. В Ленинграде майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров расследуют серию загадочных убийств женщин. Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала, а маньяк оставляет возле жертв таинственные знаки, нарисованные углём.
Чубин уже имел дело с оккультными убийствами — ранее он безуспешно пытался раскрыть религиозную секту, чудом выжив, но приобретя страх темноты и чувство вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, разрывающийся от любви к жене своего лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые смерти.